伊勢國有一個叫拜志夢然的人，把家業讓給兒子隱居後，帶著兒子作之治周遊諸國。某年夏天，兩人參拜了紀伊國的高野山。
天黑了，想借宿，但哪座寺院都不准旅人留宿。不得已，夢然父子決定在奧之院弘法大師御廟前的燈籠堂廊緣過一夜。
夜深了，四周一片寂靜，只聽見風吹過樹梢的聲音。這時，不知從哪裡傳來「布波鬆，布波鬆」（佛法僧）的鳥鳴。據說這是唱著佛、法、僧三寶之名而鳴的靈鳥。夢然被那聲音打動，詠了一句俳句。
這時，遠處傳來許多人的腳步聲和開道的吆喝聲。夢然父子吃了一驚，躲在廊緣的角落，只見一位看似身分高貴的武士，帶著許多家臣前來，在燈籠堂前開始飲酒作樂。
從家臣們的談話中得知，那武士是關白豐臣秀次。秀次被叔父秀吉懷疑謀反，被放逐到高野山，被迫切腹。家臣們也是與秀次一同殉死的人。兩人看到的，是亡靈們的酒宴。
秀次得知夢然詠了句，便把夢然叫出來，命他陪自己作連歌。夢然雖然害怕得發抖，還是接了句。隨著宴席進行，亡靈們的臉上漸漸帶上殺氣。有人說「修羅之時到了」，亡靈們便拿起刀站了起來。一名家臣說：「把這對父子也帶到修羅道去吧。」夢然父子便昏倒在地。
醒來時，天已亮了。據說夢然父子急忙下山，回京城去了。