如今已是往昔。有一個年輕的武士，沒有父母也沒有主人，沒有妻也沒有子，孤身一人。實在無法維持生計，便說：「觀音菩薩，請救救我。」到長谷寺閉關，伏在地上祈禱：「若就這樣沒東西吃而死，我就死在這裡。在您給我什麼啟示之前，我不離開這裡。」
第二十一天的黎明，夢見一位僧人從御帳中出來，告訴他：「出寺時，第一個碰到手的東西，不要丟，帶著走。」男人出大門時絆倒了，爬起來時，手裡握著一根稻草。
男人拿著稻草走著，一隻牛虻在臉旁嗡嗡亂飛，他就抓住牠，綁在稻草的尖上。來長谷寺參拜的一位貴婦車上的孩子想要，他就給了，貴婦送他三個大橘子作為謝禮。
再往前走，一位徒步旅行的高貴女子口渴得快要倒下，他把橘子獻上，女子送他三匹上等的布作為謝禮。接著，遇到一匹好馬突然倒地死了，主人正在發愁，他就用一匹布換了那匹馬。男人向觀音祈禱，馬活了過來。
前往京城的路上，在九條一帶，一家正要出門遠行的主人想要馬，他就用馬換得了代管田地和房子的權利。那主人一直沒有回來，男人就成了一家之主，田裡收了很多米，變得富裕起來。人們傳說，這是長谷觀音的保佑。