欽明天皇の御代のこと。美濃国大野郡の男が、よい妻を探そうと、馬に乗って出かけた。すると広い野原で、一人の美しい娘に出会った。娘は男になれなれしく寄り添い、男も色目を使って、「どこへ行くのか」と尋ねた。娘は答えた。「よい夫を探しに行くところです」。男が「私の妻になってくれないか」と言うと、娘は「なりましょう」と答えた。
男は娘を家に連れ帰って夫婦となり、やがて男の子が生まれた。そのころ、家の犬も同じ月に子犬を産んだ。この子犬が、いつも妻に向かって激しく吠えかかった。妻はおびえて、夫に「あの犬を打ち殺してください」と頼んだが、夫はかわいそうに思って殺さなかった。
二月か三月のころ、年貢の米を舂く時期になった。妻が、米を舂く女たちに食事を出そうと、臼のある小屋に入った。すると、あの犬が妻に食いつこうとして、追いかけてきた。妻は驚き恐れて、たちまち野干（狐）の姿になり、垣根の上に登って座った。
夫はそれを見て言った。「おまえと私の間には子まである。私はおまえを忘れはしない。いつでも来て、寝ておくれ」。妻は夫の言葉どおり、その後も来ては寝ていった。それで、「来つ寝（きつね）」と名づけたのである。
ある時、妻は紅色の裳（スカート）を身にまとい、しとやかな姿で去っていった。夫はその後ろ姿を見送って、恋しさに歌を詠んだ。
恋は皆 我が上に落ちぬ たまかぎる はろかに見えて 去にし子ゆゑに
（この世の恋の苦しみがすべて私の上に降りかかってきた。ほのかに姿を見せて、はるかに去っていったあの人のために）
生まれた子は「岐都禰（きつね）」と名づけられ、その家の姓は「狐直（きつねのあたい）」となった。この子は力が強く、鳥が飛ぶように速く走ったという。