逢坂の関を越えて東国へ旅立ってからというもの、秋の山の紅葉も見過ごしがたく、浜千鳥が足跡をつける鳴海潟、富士の高嶺の煙、浮島が原、清見が関、大磯・小磯の浦々、紫草の色に映える武蔵野の原、塩竈の凪いだ朝の景色、象潟の海人の苫屋、佐野の舟橋、木曾の桟橋と、心のひかれない所はなかったが、さらに西国の歌枕も見たいと思い、仁安三年の秋には、葦の散る難波を経て、須磨・明石の浦を吹く風を身にしみて感じながら、旅を続けて讃岐の真尾坂の林という所にしばらく杖をとどめた。長い旅路の疲れを休めるためではなく、観念修行のよすがとして結んだ庵であった。
この里の近くの白峯という所に、新院（崇徳上皇）の御陵があると聞いて、お参りしようと十月のはじめごろ、その山にのぼった。松や柏が奥深く茂りあって、青空に雲がたなびく日でさえ小雨がそぼ降るように薄暗い。児が嶽という険しい峰が後ろにそびえ立ち、千尋の谷底から雲や霧がわきのぼってくるので、目の前さえおぼつかない心地がする。木立がわずかに途切れた所に、土を高く盛った上に石を三重に積み重ねたものが、いばらやつたに埋もれてもの悲しいのを、これが御墓であろうかと思うと心も暗くなって、まったく夢か現かもわからない。
かつて目の当たりに拝したのは、紫宸殿・清涼殿の玉座で政務をおとりになるお姿で、百官はなんと賢明な君であろうと、詔を謹んでお仕え申しあげたものだった。近衛院に御位をお譲りになってからも、仙洞御所の美しい林にお住まいになっていたのに、誰が思っただろう、鹿の通う跡ばかりが見えて、お参りしてお仕えする人もない深山のいばらの下にお隠れになろうとは。天子の位にあられた方でさえ、前世の業というものが恐ろしくもつきまとい申しあげて、罪をお逃れになれなかったのだと、世のはかなさを思い続けると、涙がわき出るようである。
一晩じゅう供養申しあげようと、御墓の前の平らな石の上に座を占めて、経文を静かに唱えながら、また歌を詠んでお供えした。
松山の浪のけしきはかはらじを
かたなく君はなりまさりけり
（松山の浦の波の景色は昔と変わらないだろうに、君は跡形もなくなってしまわれたことよ）
なおも心を緩めず供養した。露も涙も、どれほど袖を深く濡らしたことだろう。日が沈むと、山深い夜のさまはただならず、石の床、木の葉の夜具はたいそう寒く、心は澄み骨は冷えて、何ということもなくぞっとする心地がする。月は出たけれども、茂った林は光をもらさないので、真っ暗な闇の中で心細く、眠るともなくいると、はっきりと「円位、円位」と呼ぶ声がする。
目を開いてすかして見ると、異様な姿の人が、背が高く痩せ衰えていて、顔かたちも着ている衣の色や模様も見えないまま、こちらを向いて立っている。西行はもとより道心の深い僧なので、恐ろしいとも思わず、「ここに来たのは誰か」と答えた。その人が言う。「先ほど詠んだ歌の返しを申そうと思って姿を見せたのだ」と言って、
松山の浪にながれてこし船の
やがてむなしくなりにけるかな
（松山の浦の波に流されて来た船のように、私はそのままむなしくなってしまったことよ）
「よくぞ参ってくれた」とおっしゃるので、新院の霊であることを知って、地にぬかずいて涙を流して言った。「それにしても、どうして迷っておられるのですか。濁った世をお捨てになったことがうらやましくて、今夜の供養にご縁を結び申しあげたのですが、お姿をお現しになるのは、ありがたくも悲しいお心と存じます。ひたすら現世のことをお忘れになって、成仏の位にお昇りください」と、心を尽くしてお諫め申しあげた。
新院はからからとお笑いになって、「おまえは知らないのだ。近ごろの世の乱れは私がしていることだ。生きていたときから魔道に心を傾けて平治の乱を起こさせ、死んでもなお朝廷に祟りをなしている。見ておれ、やがて天下に大乱を起こしてやろう」とおっしゃる。西行はこのお言葉に涙を止めて、「これはあさましいお心をうかがうものです。君はもとより聡明の評判がおありでしたから、王道の道理はよくご存じのはず。試みにお尋ね申しあげます。そもそも保元の御謀叛は、天の神の教えたもう道理にもかなうとお考えになって思い立たれたのですか。それともご自身の私欲からたくらまれたのですか。くわしくお聞かせください」と申しあげた。
そのとき院のご様子が変わり、「おまえ、聞け。帝の位は人の極みである。もし上に立つ者が人の道を乱すなら、天命に応じ、民の望みにしたがってこれを討つ。そもそも永治の昔、犯した罪もないのに、父帝（鳥羽院）の命をかしこんで、三歳の体仁（近衛天皇）に位を譲った心は、私欲が深いとは言えまい。体仁が早世したからには、わが皇子の重仁こそ国を治めるべきだと、私も人も思っていたのに、美福門院の嫉妬に妨げられて、四の宮の雅仁（後白河天皇）に位を奪われたのは深い恨みではないか。重仁には国を治める才がある。雅仁など何ほどの器か。人の徳を選ばず、天下のことを後宮と相談してお決めになったのは父帝の罪であった。けれども父帝がご存命のあいだは孝の道を守って、少しも顔色にも出さなかったが、お隠れになってからは、いつまで我慢していられようかと、武の志を起こしたのだ。臣下として君を討つことでさえ、天に応じ民の望みにしたがえば周の八百年の創業となるのだから、まして位を継ぐべき身でありながら、雌鶏が時を告げる（女が政をする）世に取って代わろうとすることを、道を失ったとは言えまい。おまえは家を出て仏にのめりこみ、来世の解脱という利を願う心から、人の道を因果の理に引き入れ、堯・舜の教えを仏教にまぜて私に説くのか」と、お声を荒らげておっしゃった。
西行はいよいよ恐れる色もなく座を進めて言った。「君のおっしゃることは、人の道の道理を借りて、欲の塵から逃れておられません。遠く中国を言うまでもありません。わが国の昔、誉田の天皇（応神天皇）は、兄の皇子大鷦鷯の王（仁徳天皇）をさしおいて、末の皇子菟道の王を皇太子とされました。天皇がお隠れになると、兄弟は互いに譲りあって位にお就きになりません。三年たってもなお決着がつかないのを、菟道の王は深く憂えられて、どうして長く生きて天下を煩わせようかと、自ら命を絶たれたので、やむなく兄の皇子が御位にお就きになりました。これは帝業を重んじ、孝悌を守り、忠を尽くして私欲がありません。堯・舜の道と言うべきでしょう。わが国で儒教を尊んでもっぱら王道の助けとするのは、菟道の王が百済の王仁を召して学ばれたのがはじめですから、この兄弟の王のお心こそ、すなわち中国の聖人のお心とも言うべきです。
また周のはじめ、武王が一たび怒って天下の民を安んじたのは、臣として君を殺したと言うべきではない、仁をそこない義をそこなう一人の男、紂を誅したのだということが、孟子という書にあると人の伝えに聞いております。ところが中国の書は、経典・史書・詩文に至るまで渡ってこないものはないのに、あの孟子の書だけはまだ日本に来ていません。この書を積んで来る船は、必ず暴風にあって沈むといいます。それはどういうわけかと問えば、わが国は天照大神が国をお開きになってから、皇統が絶えることがないのに、このような口賢しい教えを伝えたなら、後の世に神の子孫から位を奪って罪はないと言う敵も出てくるだろうと、八百万の神がお憎みになって、神風を起こして船を覆されるのだと聞きます。ですから他国の聖人の教えも、この国にふさわしくないことが少なくありません。
それに詩経にも言うではありませんか。『兄弟は垣根の内で争っても、外からの侮りは共に防げ』と。それなのに肉親の愛をお忘れになり、そのうえ一院（鳥羽法皇）がお隠れになって、殯の宮でお体もまだ冷えきらないうちに、御旗をなびかせ弓を振り立てて帝位を争われたのは、これ以上の不孝の罪はありますまい。天下は神の器です。人の私心で奪おうとしても得られない道理であるのに、たとえ重仁王の即位が民の仰ぎ望むところであったとしても、徳を敷き和をほどこされずに、道にはずれたなさりようで世を乱されたので、昨日まで君を慕っていた者も、今日はたちまち仇敵となって、本意もお遂げにならず、昔から例のない刑をお受けになって、このような田舎の国の土となられたのです。ただひたすら昔の恨みをお忘れになって、浄土にお帰りになることこそ、願わしいお心です」と、はばかることなく申しあげた。
院は長いため息をおつきになって、「今ことを正して罪を問うのも、道理がないわけではない。けれどもどうしようもないのだ。この島に流されて、高遠の松山の家に押しこめられ、日に三度の食事を差しあげるほかは、参って仕える者もない。ただ空を飛ぶ雁が夜の枕もとに鳴いて訪れるのを聞けば、都へ行くのだろうかと懐かしく、明け方の千鳥が洲崎に騒ぐのも、心を砕く種となる。烏の頭が白くなっても都に帰れる時はないのだから、きっとこの海辺の鬼となるのだろう。ひたすら後世のためにと、五部の大乗経を書写したが、法螺貝や鐘の音も聞こえない荒磯に置いておくのも悲しい。せめて筆の跡だけでも都の内にお納めくださいと、仁和寺の御室（弟の覚性法親王）のもとへ、経に添えて歌を詠んで送った。
浜千鳥跡はみやこにかよへども
身は松山に音をのみぞ鳴く
（浜千鳥の足跡、すなわち私の筆跡は都に通うけれども、この身は松山で声をあげて泣くばかりだ）
ところが少納言信西のはからいで、もしや呪いの心があるのではと奏上したので、そのまま送り返されたのが恨めしい。昔から日本でも中国でも、国を争って兄弟が敵となった例は珍しくないが、罪深いことだと思い、悪心を懺悔するために写した御経なのに、どんなに妨げる者があろうとも、親族は罪を軽くするという令の定めにも背いて、筆の跡さえお納めにならないそのお心こそ、今は古くからの仇なのだ。いっそこの経を魔道に回向して恨みを晴らそうと一筋に思い定めて、指を破り、血で願文を写し、経とともに志度の海に沈めてから後は、人にも会わず深く閉じこもって、ひたすら魔王となる大願を誓ったところ、はたして平治の乱が起こった。
まず信頼の高い位を望むおごり高ぶった心を誘って、義朝を仲間に引き入れさせた。あの義朝こそ憎い敵だ。父の為義をはじめ、兄弟の武士はみな私のために命を捨てたのに、あれ一人が私に弓を引いた。為朝の勇猛、為義・忠正の軍略で勝ち目が見えていたのに、西南の風に乗じて焼き討ちされ、白河の御所を出てから、如意が嶽の険しい道に足を傷め、あるいは山人の椎の柴をかぶって雨露をしのぎ、ついに捕らえられてこの島に流されるまで、みな義朝の悪だくみに苦しめられたのだ。この報いとして、あれの心を虎や狼のような心に変えて、信頼の陰謀に加担させたので、国つ神に逆らう罪で、武にすぐれてもいない清盛に追い討たれた。そのうえ父の為義を殺した報いが迫って、家来に謀殺されたのは、天の神の祟りを受けたのだ。また少納言信西は、いつも自分を学者ぶって、人を拒む心のまっすぐでない男だが、これを誘って信頼・義朝の仇としたので、ついに家を捨てて宇治山の穴に隠れたのを、はたして探し出されて六条河原でさらし首にされた。これは経を返させたへつらいの罪を罰したのだ。
それでもなお足りず、応保の夏には美福門院の命を縮め、長寛の春には忠通に祟り、私もその秋に世を去ったが、なお怒りの火が盛んで尽きないまま、ついに大魔王となって、三百余類の魔物の頭となった。わが眷属のすることは、人の福を見ては転じて禍とし、世の治まるのを見ては乱を起こさせることだ。ただ清盛は人としての果報が大きく、親族一門がことごとく高い官位に連なり、思いのままに国政を執り行っているが、重盛が忠義をもって補佐しているので、まだ時が来ない。おまえ見ておれ、平氏もまた長くはあるまい。雅仁が私にむごくした分だけは、必ず報いてやるぞ」と、お声はいよいよ恐ろしく聞こえた。西行は言った。「君がこれほどまで魔界の悪業につながれて、仏の国から億万里も隔たっておられるのなら、もう何も申しますまい」と言って、ただ黙って向かいあっていた。
そのとき峰も谷も揺れ動いて、風が林をなぎ倒すように吹き、砂や石を空に巻きあげる。見る見るうちに一塊の鬼火が院の膝の下から燃えあがって、山も谷も昼のように明るくなった。光の中によくよくご様子を見申しあげると、朱を注いだように赤いお顔に、いばらのような髪が膝にかかるまで乱れ、白目をつりあげ、熱い息を苦しげについておられる。御衣は柿色のひどくすすけたもので、手足の爪は獣のように伸び、まるで魔王の姿で、あさましくも恐ろしい。空に向かって「相模、相模」とお叫びになる。「はっ」と答えて、鳶のような怪鳥が飛んできて、前にひれ伏して仰せを待つ。院はその怪鳥に向かって、「なぜ早く重盛の命を奪って、雅仁と清盛を苦しめないのか」とおっしゃる。怪鳥は答えて言う。「上皇（後白河）の幸運はまだ尽きておりません。重盛の忠信には近づきがたいのです。今から干支がひと巡りする十二年を待てば、重盛の寿命はもう尽きるでしょう。あれが死ねば、一族の幸運もそのときに滅びるはずです」。院は手を打ってお喜びになり、「あの仇どもをことごとくこの前の海に沈め尽くしてやる」と、お声が谷や峰に響いて、そのすさまじさは言いようもない。
魔道のあさましいありさまを見て、涙をこらえきれない。もう一度、一首の歌で仏縁に従うお心をお勧め申しあげた。
よしや君昔の玉の床とても
かからんのちは何にかはせん
（たとえ君よ、昔の玉座であったとしても、こうなってしまった後では何になりましょう）
「王族も賤しい者も、死ねば変わらないものを」と、思いあまって声高く吟じた。
このお言葉をお聞きになって心を動かされたようであったが、お顔も和らぎ、鬼火もややかすかに消えていくうちに、ついにお姿もかき消すように見えなくなり、怪鳥もどこへ去ったのか跡もなく、十日あまりの月は峰に隠れて、木の下闇は真っ暗で、夢路にさまよっているようである。まもなく東雲の明けていく空に朝の鳥の声がおもしろく鳴きわたったので、重ねて金剛経一巻を供養申しあげ、山をくだって庵に帰り、静かに一晩のことを思い出すと、平治の乱をはじめとして、人々の消息や年月に違いがないので、深く慎んで人にも語らなかった。
その後十三年たって、治承三年の秋、平重盛が病にかかって世を去ったので、平相国入道（清盛）は君（後白河法皇）を恨んで鳥羽の離宮に押しこめ申しあげ、さらに福原の粗末な宮に閉じこめ申しあげた。頼朝が東国から勢いに乗じて兵を挙げ、義仲が北国の雪を払って攻めのぼるに及んで、平氏の一門はことごとく西の海に漂い、ついに讃岐の海の志度・屋島に至って、勇ましい武者たちの多くは大魚の腹に葬られ、赤間が関の壇の浦に追いつめられて、幼い帝（安徳天皇）が海にお入りになると、武将たちも残らず滅びたことまで、少しも違わなかったのは、恐ろしく不思議な話である。その後、御廟は玉をちりばめ、色彩を施して飾り、御威光を崇め申しあげている。あの国へ通う人は、必ず幣を捧げてお祭りすべき御神であるという。