如今已是往昔。有兩位要去參拜熊野的僧人。一位年老，一位年輕，相貌非常俊美。兩人在紀伊國牟婁郡一戶人家借宿。那家的主人是一位年輕寡婦。
夜深了，女子悄悄進入年輕僧人的寢處，蓋上衣服躺在他身邊，逼他說：「我留旅人住宿，是因為第一眼就愛上你了。請做我的丈夫吧。」僧人吃了一驚，說：「我正在持齋要去參拜熊野。參拜完回來時，一定依你的話。」當場安撫她，逃過一劫。
第二天早上，兩人出發去熊野。女子掐著手指數著歸期等待，僧人卻怕她，從別的路回去了。等不下去的女子問路人，路人說：「那兩位僧人早就過去了。」女子大怒，回到家關在寢室裡，突然斷了氣。接著從寢室裡爬出一條長約五尋的大毒蛇，沿著街道追趕僧人。
聽見有人說「後面有大蛇追來」，僧人們逃進道成寺求救。寺裡的僧人商量後，把放下來的吊鐘罩住年輕僧人，關上了門。
大蛇不久到了寺裡，越過門爬進來，繞著佛堂轉，終於纏住了鐘。牠用尾巴敲打龍頭，勒緊了好一陣子，然後從兩眼流出血淚，抬起頭舔著舌頭，往來的方向離去了。寺裡的僧人走近一看，鐘被大蛇毒焰燒得燙得摸不得。潑水冷卻後把鐘吊起來一看，年輕僧人已經燒得什麼都不剩，連一點骨頭都沒有。
後來，那年輕僧人化作蛇形出現在老僧夢中，求他說：「我被當作那惡女的丈夫，也變成了蛇身，正在受苦。請抄寫《法華經》如來壽量品供養，救救兩條蛇吧。」老僧和寺裡的僧人同心抄經，舉行法會。於是兩人又在夢中出現，面容開朗地說：「託您的福，我們脫離了蛇身，女子生到忉利天，我生到兜率天了。」說完升上天空而去。
這個故事後來以「安珍・清姬」之名，成為謠曲《道成寺》與歌舞伎《京鹿子娘道成寺》。在和歌山縣日高川町的道成寺，至今仍以繪卷進行「繪解說法」。