如今已是往昔。美作國有中山和高野兩位神。中山神的真身是猿猴，高野神的真身是蛇。當地人每年祭典，都要獻上一個未婚少女作為活祭品。
有一年，一戶有身分人家的十六、七歲、非常美麗的獨生女被指名為祭品。父母悲嘆不已，隨著祭日臨近，只是整天哭泣。
正好那時，有一個從東國來的男人。他是用狗獵野豬、鹿的獵人，性情剛猛，無所畏懼。聽了事情的原委，男人拜訪少女的父母，說：「把令嬡給我吧。我來代替她。」父母心想反正女兒都要死，就偷偷招他為婿。
男人從平日養的狗中挑出兩隻特別強壯的，帶到山裡，反覆訓練牠們咬死活猴。狗練到一見猴子就撲上去咬死。男人把刀磨得鋒利，等待祭日。
當天，男人帶著兩隻狗藏在長櫃裡，讓人代替少女抬到神前。神官們唸完祝詞回去後，不久從社殿深處出現一隻身高七、八尺的大猿。左右排著百來隻猴子，臉和屁股都是紅的。大猿面前擺著砧板和菜刀，牠一打開長櫃的蓋子，男人就大叫一聲「上，咬！」放出狗來。狗撲向大猿，男人也躍出把大猿按倒，把刀架在牠的脖子上。
「你就是多年來吃人家孩子的神嗎？我現在就砍你的頭，你若是神，就救救自己吧。」大猿齜著牙搓著手，流著淚求饒。其他猴子逃到樹上哭叫。這時，神附在一位神官身上，說：「今後再也不要祭品了。饒了我吧。」男人讓牠發誓「再也不許害人」，就放了大猿。猴子們逃進了深山。
男人和那少女結為夫婦，長長久久地生活下去，據說從此這個國家就不再有活人祭品的習俗了。
岡山縣津山市的中山神社是美作國一宮。境內深處有祭祀猿猴的「猿神社」，把這個故事傳到今天。這是民間故事「打退猿神」的源頭。