初編にも記したように、わが国の獣は冬になると山を越えて雪の浅い国へ去る。これは雪が深くて食べ物に乏しいからである。春になるともとのすみかへ帰る。けれども雪がまだ消えないので食べ物が足りず、ときには夜中に人家に近寄って犬などを取り、また人にかかることもある。これは山村のことである。里には人が多いので恐れて来ないのだろうか。雪の中で穴にこもるのは熊だけである。熊は手に山蟻をすりつけ、これをなめて穴ごもりの食べ物とすると言い伝える。
○ここにわが郡中の山村に（不吉なことなので地名・人名を省く）貧しい農夫がいた。老母と妻と、十三の娘、七つの男の子がいた。この農夫は性質が誠実で、よく母に仕えていた。ある年の二月のはじめ、用があって二里ほどの所へ行こうとした。みな山道である。母が「山の中だから用心のため、鉄砲を持っていけ」と言うので、それもそうだと鉄砲を持っていった。これは農業のかたわら猟もするので、国の許しを得た鉄砲である。こうして思いがけず時を過ごし、日も暮れかかった帰り道、もうすぐわが村へ入ろうとする雪の山陰で、狼が何かを食べているのを見つけ、射程まで狙い寄って火蓋を切ると、あやまたず撃ち倒した。近寄って見ると、食べていたのは人の足である。農夫はひどく驚き、さては村の近くまで来たのだろうと家を気づかって、狼はそのままにして駆け帰ると、家の前の白い雪が血の紅に染まっていた。見るなりますます驚いて駆けこむと、狼が二匹逃げ去った。あたりを見ると、母はいろりの前にあちこち食い散らされ、片足を食いとられて死んでいた。妻は窓のもとで食い伏せられて血に染まり、そのそばには縮の糸などが踏み散らされていた。七つの男の子は土間で、なきがらを半ば食われていた。妻はまだ少し息があって、夫を見るなり起きあがろうとしたが力及ばず、「狼が」と言っただけで倒れて死んだ。農夫は夢とも現実ともわからず、鉄砲を持って立ちあがったが、それにしても娘はと泣き声で呼ぶと、床の下からはい出て親にすがりつき、声をあげて泣いた。親も娘を抱いて泣いた。山の家は住まいもあちこち離れているので、このことを知る者もいなかった。農夫はまたたく間に六十の母、三十の妻、七つの子を狼の牙に殺され、歯ぎしりをして悔しがり、親子二人でかきくどきながら声をあげて泣いていた。村の者がようやく聞きつけて来て、このありさまを見て驚き叫んだので、だんだん集まってきて娘に様子を尋ねると、「窓を破って狼が三匹駆けこんできたけれど、わたしはかまどで火をたいていたので、すぐに床の下へ逃げこみ、おばあさまとお母さまと弟の泣く声を聞いて念仏を唱えていた」と言う。こうしてこのありさまを届けるべき所へ知らせ、次の日の夕暮れ、一つの棺に妻と子を納め、母の棺と二つで野辺送りをすると、涙を流さない者はなかったという。思うに、母が鉄砲を持てと言ったので、母の片足を雪の山陰で食っていた狼を撃ち倒して母の敵は討ったけれども、二匹を取り逃がしたのはどれほど悔しかったことだろう。これより後、この農夫は家を捨て、娘を連れて巡礼に出た。近ごろのことなので、人がよく知っている話である。
百樹が言う。日本の狼が化けるという話は聞かないが、中国の狼は化けることが年老いた狐と変わらない。宋の李昉らの『太平広記』畜獣の部（巻四百四十二）に、狼が美人に化けて若者と通じたこと、あるいは人の母に化けて七十歳になってはじめて正体を現して逃げ去ったこと、また人の父を食い殺してその父に化けて年を経ていたが、ある日その子が山に入って桑を摘んでいると、狼が来て人のように立ってその裾をくわえたので、斧で狼の額を斬りつけると、狼が逃げ去ったので家に帰ると、父の額に傷の跡があるのを見て狼だと悟り、これを殺すと果たして年老いた狼であった、親を殺したことになるので自ら県役所へ行ってわけを届け出たことなどを、○『広異記』○『宣室志』を引いて記している。凶悪なことに狼の字を用いるものとして、○残忍なことを「豺狼の心」と言い、○恐ろしい声を「狼声」と言い、○毒のはなはだしいものを「狼毒」と言い、○ことのみだらなことを「狼々」、○裏切りの相がある人を「狼顧」、○恩知らずを「中山狼」、○むさぼり食うことを「狼飡」、○病の激しいことを「狼疾」と言い、○「狼藉」○「狼戻」○「狼狽」など、みな狼にたとえて言うのである（『文海披沙』）。だから獣の中でもっとも憎むべきものは狼である。私がひそかに思うに、狼は狼であって狼だが、人で狼である者はうまく狼を隠すので、狼であるのを見せない。このために狼の毒を受ける人がいる。人の狼は、狼の狼よりも恐るべく憎むべきである。誠実を外づらとし、悪だくみと欲を内心とする者を「狼者」と言い、嫁をいじめる者を「狼婆」と言う。たくみに狼の心を隠しても、識者の心の目は明鏡である。狼よ、狼よ、恐れずにいられようか、恥じずにいられようか。